2013年到2014年世界炼油业的新动向

       石油供应多极化、炼油发展重心进一步转向亚太和中东、油品升级速度加快，全球炼油业正在发生深刻改变。

       近几年来，石油在能源结构中的比例长期下滑并将持续下去，天然气份额大幅上升，成为增速最快的化石能源，美国页岩油气革命引起了世界能源供应格局的变化，这些变化对全球炼油工业的发展产生了日益深刻的影响。目前世界炼油行业出现了石油供应多极化、炼油发展重心进一步转向亚太和中东、原油品质重劣质化、油品质量升级速度加快、美国页岩油加工兴起等新动向，值得密切关注。

       供应多极化趋势明显

       近年来，地处西半球的美国、加拿大、委内瑞拉、巴西等美洲国家的石油储量和产量大幅增长，正逐步成为继中东之后全球油气勘探开发与供应的新兴热点区域，原油供应多极化趋势显现。

       2013年世界石油剩余探明储量达到1.64万亿桶，比上年增长0.4%，北美和中东地区增量最大。北美和拉美地区合计的储量增长0.6%，欧佩克国家储量比上年略有增长，但占世界石油储量的比重从2011年的73.2%下降到73%。世界石油产量达到7530万桶/日，同比增长0.8%。而欧佩克石油产量下降了2.2%，美洲地区则增长了6.8%，特别是美国和加拿大原油产量大幅增长。

       2013年美国原油产量达到创纪录的750万桶/日，比2012年增长16.2%，紧跟俄罗斯和沙特之后位列世界第三（见下表）。美国石油产量的大幅增长主要来源于页岩油的快速发展；加拿大依靠丰富的油砂资源，石油储量已跃至全球第三，原油产量比上年增长6.4%；委内瑞拉凭借巨大的重油和超重原油资源，已取代沙特成为全球探明石油储量最大的国家，2013年探明储量达到2977亿桶。

       美国、加拿大、委内瑞拉等美洲国家石油储产量增长，在油气市场中“话语权”的增加，使得全球油气生产供应多极化格局得以强化和发展。全球油气生产供应多极化，进一步增强了美国对全球政治经济的控制力，也为以中国、印度等石油进口国开辟多元化油气来源渠道创造了条件，对保障世界能源供应安全将产生积极的影响。

       炼油发展重心进一步转向亚太和中东

       目前世界石油需求增长主要来自非经合组织国家，最主要是亚洲国家，而经合组织（OECD）国家的石油需求仍然处于疲软状态，尤其是欧洲石油需求处于下降态势。

       根据国际能源署（IEA）2014年7月统计，2013年全球石油需求为9140万桶/日，比上年增长1.3%，其中非OECD国家需求达到4540万桶/日，增长1.33%；OECD国家需求4610万桶/日，仅增长0.1%。预计2014年全球石油需求将达到9270万桶/日，增长1.4%，其中亚洲国家消费量为2990万桶/日，年增速为1.4%。

       中国2014年石油需求将达到1040万桶/日，增长3%，石油需求增幅大大超过全球石油需求增长平均水平，仍是世界石油需求增长的主要贡献者。

       石油需求格局的变化，推动了炼化布局的加速调整。近年来全球新增炼油能力绝大部分位于亚洲和中东，欧洲炼油能力继续萎缩。据美国《油气杂志》统计，2013年全球炼油能力为44.01亿吨，较2012年下降1.1%。

       亚太地区仍为全球炼油能力最大的地区，2013年炼油能力为12.6亿吨，即将面临过剩挑战。目前，中国炼油能力已占到亚太地区炼油能力的近50%，未来仍有扩能计划，已出现结构性过剩问题。

       西欧地区由于需求下降、产能过剩和油品结构供需不平衡等诸多因素的影响，炼油业持续萎缩，2013年炼油能力为6.8亿吨，比上年下降2200万吨。预计未来西欧地区炼油能力还将继续下降，一些老旧炼厂或将关停。中东地区炼油能力从2012年的3.64亿吨增至2013年的3.70亿吨。

       世界炼油工业继续向规模化发展，产业集中度进一步提高。据美国《油气杂志》统计，2013年全球共有炼厂645个，炼厂平均规模达682万吨/年（见下表）。前10大炼油公司的炼油能力合计达到16.3亿吨/年，占全球总能力的37%；规模在2000万吨/年以上的炼厂达到22个，其中有15个炼厂位于亚洲和中东，委内瑞拉石油公司Paraguana炼油中心以4700万吨/年的炼油能力成为世界最大的炼厂。

       未来几年，世界新建炼油项目仍将集中在亚洲地区，欧美地区的炼油业务调整和重组还将继续，世界石油石化工业的发展重心加速向亚太和中东地区转移。根据正在建设和已公布的扩能计划，从2013年到2018年底全球炼油能力约增加860万桶/日，年均增长率为1.2%，其中亚太地区占新增能力的45%。不过，当前炼油能力已经过剩，许多投资计划并不一定会如期实现。

       重油转化能力仍是投资重点

       目前世界原油质量的总体变化趋势是，低硫和轻质原油产量不断减少，而含硫、重质原油的产量逐年增加。但近年来，轻质低硫的美国页岩油产量的剧增，减少了美国对其他地区轻质低硫原油的进口，相应增加了全球轻质低硫原油的供应，其对世界原油品质的影响也不容忽视。

       重质原油仍是今后多年世界多数炼厂的主要原油来源。据有关机构预测，世界原油平均硫含量将由2012年的1.15%提高到2035年的1.27%，重油产量将从2012年的4.35亿吨增加到2025年的8亿吨，占原油总产量的比例为15.5%。

       重油的高效加工和利用已成为全球炼油业关注的焦点，世界上正在建设的大多数炼厂都是复杂型炼厂，重油转化能力仍是投资重点。从目前公布和计划的新增炼油能力项目统计来看，焦化、催化裂化、加氢裂化、中馏分油加氢处理等重油加工转化装置，是新增能力最多的装置。预计到2035年，全球重油转化能力将增加1289万桶/日，增长40%。

       油品质量升级加速

       随着社会公众对环境质量要求的不断提高，车用清洁燃料升级换代速度加快。清洁燃料最重要的指标是汽柴油的硫含量、苯含量和芳烃含量，未来的汽油质量改进主要集中在低硫、低苯、低芳烃和低蒸汽压；柴油要求低硫、低芳（主要是稠环芳烃）、低密度和高十六烷值，降低柴油硫含量将成为炼油业最大的挑战。

       世界炼油业历来以欧美的油品标准为标杆，绝大多数国家的标准都参照欧美标准制定。美国目前执行中的清洁汽油标准的硫含量≤30ppm，欧洲标准是硫含量≤10ppm。美国和欧洲的清洁柴油标准硫含量分别是≤15ppm和≤10ppm。各国的油品标准升级速度近几年都在加快。

       美国环保局2014年3月3日宣布，从2017年起，美国清洁汽油的含硫量标准将从目前的不得超过30ppm升级到不得超过10ppm。欧洲委员会要求欧盟成员国生产含硫量近零的汽油。亚洲发展中国家的清洁燃料标准在奋起追赶世界领先标准，尤以中国油品的升级换代进步最快，2017年将全面实施国5汽油和车用柴油标准，与目前欧洲的油品质量标准相当。

       据统计，2012年全球消费的汽油中≤10ppm的无硫汽油比例已达到15.7%，主要是欧洲国家和日本、韩国等OECD亚太国家；10ppm~50ppm的超低硫汽油市场份额占到了52%，主要是北美地区；而近25%的汽油是50ppm~500ppm的低硫汽油，其中一半来自亚太地区；拉美和中东地区的汽油硫含量普遍在500ppm以上。预计到2015年，全球消费的81%的汽油将是含硫量≤50ppm的超低硫汽油；到2020年，71%的汽油将是含硫量≤10ppm的无硫汽油，对＞500ppm的汽油的需求几乎消失。

       在车用柴油方面，2012年底欧洲和北美消费的多是≤15ppm超低硫柴油，亚洲的OECD国家也使用的是≤10ppm的车用柴油；预计到2015年，所有发展中国家的柴油硫含量将大幅降低，除非洲外其他地区的柴油硫含量将普遍≤500ppm。

       除了进一步降低车用汽柴油中的硫含量指标，许多地区还在考虑降低非车用柴油和其他取暖油的硫含量指标。航煤和船用燃料油硫含量的降低也正在成为一些国家和国际组织关心的话题，如美国正采取一系列举措来降低取暖油含硫量。

       预计到2020年，美国部分州的取暖油的硫含量将下降到15ppm。虽然航空煤油的标准允许硫含量为3000ppm，实际市场销售的产品远低于这一限制，普遍在1000ppm左右。全球大部分地区提出了要降低航煤硫含量到更低水平的计划，发达国家和地区航煤的硫含量将减少到350ppm，2025年进一步减少到50ppm；发展中国家稍后一段时间将遵循同样的路径。

       2008年国际海事组织（IMO）提出了严格控制全球国际航线的船用燃料油硫含量的要求，要求截至2010年7月，在排放控制区（目前指波罗的海和美国北海）行驶的船用燃料油硫含量从1.5wt%减少到1.0wt%，到2015年1月进一步降至0.1wt%（1000ppm）。世界船用燃料油硫含量指标2012年1月已降至3.5wt%，到2020年1月（或2025年）将进一步减少到0.5wt%（5000ppm）。

       页岩油加工改变美国炼油结构

       页岩油产量的大幅增长，使得美国原油结构和品质发生了变化。页岩油是一种非常规石油资源，具有低密度、低硫的特点，是轻质原油，美国原油结构中轻质原油比例因此而增加，原油性质变得更轻和更低硫。2013年美国页岩油产量达到350万桶/日，占美国原油总产量的47%，预计到2025年页岩油产量将增加到454万桶/日，将占美国原油总产量的50.4%。

       美国原油结构的变化和品质的变轻，要求炼厂考虑新的装置投资计划，对原先投入巨资提高处理重质高硫原油能力的炼厂装置进行改造，以加工越来越多的轻质低硫页岩油，装置投资重点从之前的加工重油为主转向加工更多的轻油，原来加工重油的主力装置——焦化装置的新能力建设已基本停止。

       作为占全球炼油能力20%份额的世界第一大炼油国，美国原油结构的变化将对全球炼油业发展产生深远影响。页岩油加工正成为北美炼油业的发展方向。由于美国原油禁止出口的政策，使得美国的原油进口量大幅削减，减少了对进口原油的依赖，提高了美国炼油业在全球市场的竞争力。

       页岩油加工也面临许多新问题和挑战。页岩油属轻质低硫油，含蜡多、含酸少，在下游加工时会存在一些问题，如蜡沉积易结垢；页岩油含沥青质少，可过滤的固体物、硫化氢和硫醇的含量变化大；此外在防腐蚀、防细菌方面也有一定困难。

       为此，美国炼厂通过改扩建输油管道、将页岩油与重质原油调和加工、对炼厂进行投资改造、优化操作等多种措施，提升炼厂的页岩油加工能力。为应对运输挑战，美国已开始新建和扩建输油管道，将有更多的页岩油运往集中了美国大部分炼油能力的墨西哥湾沿岸地区加工。